商洛橡塑胶 余凯，回到百度渡自己

时隔十年后商洛橡塑胶，余凯再次站在老东百度的舞台上。

5 月 13 日，Create 2026 百度 AI 开发者大会，台下坐着李彦宏。余凯开口句话是：" 非常荣幸 ' 回到 ' 百度 AI 开发者大会。我是个 ' 老百度 '。"

十年前，余凯从这里出走创办地平线；十年后，他以地平线创始人兼 CEO 的身份 " 回乡 "，谈的却是 " 战略度作 "。

这不是场叙旧，其释放的信号远比 " 前员工回乡 " 复杂得多。

不是叙旧，是亮肌肉

余凯先确认了地平线与百度智能云的作度：数据系统、计系统、存储系统的核心工作负载，都与百度智能云有度作。简单来说，就是把自动驾驶大模型训练的基础设施建立在百度智能云之上。

余凯自己评价：" 双在业内自动驾驶论是规模、质量，还是在动版本迭代速度面，都是业界的典范。"

重要的是，他点出了这种作的终局价值：" 目前地平线已经赋能了全球过 40 的主机厂，地平线跟百度智能云的作成果将惠及不仅仅是消费者，也会是全球的消费者。"

这番话背后的产业逻辑是：智能驾驶的竞争已经从 " 芯片硬件本身 " 转向 " 芯片背后的云端力底座 "。地平线选择与百度智能云度绑定，本质上是在用云厂商的规模化基础设施能力，对冲自己在力基建上的重资产投入压力。

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从力到智能体商洛橡塑胶，百度智能云要 AI 上车的率战，而地平线需要张能的云底。

从 " 农村包围城市 " 到 " 饱和攻击 "

地平线今年的节奏明显加快了。

产品端，从单点突破到全栈覆盖。 4 月 22 日，地平线发布 " 星空 " ——款舱驾融智能体芯片。把过去需要两颗芯片、两套 DDR 内存、两个域控制器才能跑的智能驾驶和智能座舱，并到颗芯片上。余凯表示：每台车成本减少 1500 到 4000 元。在 DDR 内存价格大幅上涨的背景下，这个成本节约为重要。

地平线在 " 智驾芯片 + 智驾软件 " 之外，又通了 " 座舱芯片 + 座舱软件 "。这意味着它不再只是英伟达 Orin 系列的国产替代者，还要从通手里座舱域控的份额。

去年地平线出 Horizon SuperDrive（HSD），自称 " 个段式、端到端的自动辅助驾驶大模型 "。春节期间的实测数据显示，搭载 HSD 的用户智驾里程占总里程比例过 40。余凯抛出个问题：如果突破 50，意味着自动驾驶里程次过人工驾驶，这是 " 个重要的拐点 "。

今年的目标激进：城区 MPI（每次接管平均里程）提升 10 倍，朝着 " 大几百公里 " 迈进。余凯直接放话：" 如果能达成这个目标，我们就越特斯拉了。"

2025 年地平线两次配股募资 160 亿港元，投向技术研发。具战略意义的是出海：丰田、铃木确定在面向以外的全球市场车型中采用地平线征程 6B 芯片，与博世、电装、安斯泰莫三大全球顶 Tier-1 完成生态拼图。

余凯把这些动作总结为句话：" 饱和攻击汽车。" 他在采访中坦言，" 做足够的苦活、脏活、累活 "，" 不惜代价成为行业名 "。

从科学到 " 产业操盘手 "

对比余凯近两年的表现，能明显感受到他的蜕变。

去年，他谈的是技术边界。今年，他谈的是产业重构和组织变革。

在电动汽车百人会论坛上，余凯把演讲从 12 分钟压缩到 6 分钟。他不再只讲芯片，保温护角专用胶而是直接点名小鹏、蔚来、理想已经率先把组织架构中的座舱和智驾并，警告传统主机厂：" 这种组织架构适应于过去分布式的产品架构，但未来，组织定要朝着以智能化底座为核心的中央计架构去适配。"

去年，他谈的是 " 开放生态是强者的游戏 "。 今年，他把这个逻辑向了激进的商业形态。当智驾平权把 NOA 从 30 万元以上车型拉进 10-15 万元区间，地平线正在从 " 软件授权 " 转向 " 全栈案 "。

这种转变伴随着代价：2025 年研发开支 51.5 亿元，是营收的 1.37 倍；经调整经营亏损 23.7 亿元，同比扩大 58.7。余凯的解释是 " 战略亏损 "。但余凯在 2026 年业绩会上给出预期：未来数年收入平均增速达到 60。

面对车企自研芯片的趋势，余凯表示 " 不会介意 "，" 如果我们的向是正确的，别人定会 follow"。面对行业价格战，他提出 " 外卷 " ——跳出价格战和内部消耗，通过技术创造增量，让消费者为体验额外买单。

联手百度，余凯在想什么？

短期看，是在解决力焦虑。当智驾模型训练进入万卡时代，没有云厂商的支撑，芯片公司的法迭代速度会被拖慢。百度智能云的 5500 节点集群和几千 PB 存储，是地平线 HSD 大模型持续迭代的底。

中期看，是在押注智能体上车。李彦宏提 DAA，地平线 " 星空 " 舱驾融芯片，两者的交汇点就是 " 汽车作为智能体 "。百度需要芯片载体，地平线需要智能体生态，这是典型的产业互补。

长期看，是在重构产业分工。余凯想证明的不只是 " 国产芯片能替代英伟达 "，而是 " 芯片公司 + 云厂商 " 的组，能够定义下代汽车智能化的基础设施标准。从百度 IDL 走出的余凯，十年后与百度重新握手，完成的是个从法到芯片、从芯片到云端、从云端到全球量产的技术闭环。

余凯曾在路边等车时发布朋友圈感慨："所有不相信我们和提出要求的兄弟们，是来渡我们的"。如今余凯左手握着地平线十年磨出的芯片，右手牵着老东的云，面前是 40 多主机厂和千万量产的目标。

他想的，大概不只是 " 越特斯拉 " 那么简单。

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